Le nouveau classement ICDP des 50 plus grands distributeurs automobiles européens confirme une dynamique de consolidation toujours plus marquée. Portés par la croissance des volumes, par un rythme soutenu d’acquisitions et par l’arrivée de nouveaux acteurs internationaux, les groupes les plus puissants renforcent encore leur emprise sur un marché en recomposition… et D’Ieteren ne fait pas exception.
Le classement annuel des 50 plus grands groupes de concessionnaires européens, publié par ICDP depuis 2013, révèle pour 2024 une progression générale de l’industrie, accompagnée de mouvements stratégiques marquants. L’étude repose sur les résultats financiers publiés, les communiqués officiels et la presse, complétés par des estimations propres à ICDP.
Une consolidation continue des acteurs indépendants
Le panorama montre une évolution soutenue de l’échelle des acteurs et de leur part de marché. Le chiffre d’affaires moyen des groupes du Top 50 atteint désormais 3,4 milliards d’euros, en hausse de 4,1 % sur un an, soutenu par la vente de plus de 48 000 voitures neuves en moyenne par groupe, soit +6,2 %.
Ces groupes gèrent en moyenne 163 points de vente franchisés, couvrant 20 marques de constructeurs. L’expansion des points de vente dépasse celle des marques représentées, signe d’un engagement accru envers chaque constructeur malgré la croissance. La part de marché combinée du Top 50, sur l’ensemble de l’UE, de l’EFTA (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein) et du Royaume-Uni, atteint 15,4 %, contre 10 % en 2013. Les projections pour 2030 frôlent désormais 20 %, laissant envisager que la réalité pourrait se rapprocher de 25 %.
La croissance est surtout portée par les plus grands groupes : le Top 10 a gagné 1,4 point de part de marché sur cinq ans.
Des changements notables dans le classement
Le Top 50 reste globalement stable : neuf groupes ne bougent pas, quatre nouveaux entrants font leur apparition, et seulement 12 groupes ont progressé ou reculé de plus de cinq places, signe d’acquisitions importantes.
Parmi les changements, le groupe américain Lithia & Driveway fait son entrée à la quatrième place après avoir acquis Pendragon et Jardine, créant un nouveau Top 10. Le canadien Alpha Auto, via sa filiale Global Auto Holdings, reprend le groupe Lookers et le distributeur danois K W Bruun, maintenant classé 10e sous un nouveau nom. Inchcape disparaît du classement après avoir vendu son activité britannique à Group 1 Automotive.
Le podium reste inchangé : Emil Frey en tête avec 18 milliards d’euros de chiffre d’affaires, suivi de Penske Automotive (10 milliards) et Hedin (8 milliards). Ces trois groupes conservent une avance significative sur les suivants.
Acquisitions et évolution de la propriété
Le rythme des acquisitions reste soutenu : 49 transactions ont été recensées en 2024, portant sur 1 039 points de vente. Depuis début 2022, environ 9 % des points de vente européens ont changé de mains. La majorité des transactions restent domestiques, mais les acquisitions étrangères, bien que minoritaires (8 % des transactions), concernent en moyenne 14 points de vente, contre 4 pour les transactions locales.
Cette dynamique modifie également la répartition nationale des groupes : la part des groupes français et allemands a augmenté de 2 points chacun, tandis que celle des groupes britanniques recule à 14 % du total. Toutefois, la moitié du Top 10 continue d’opérer majoritairement au Royaume-Uni.
D’Ieteren progresse
En 2024, D’Ieteren conforte sa position dans le Top 10, en grimpant même de la 9e à 8e place. Les 36 implantations du groupe belge ont vendu, selon les données d’ICDP, près de 125.000 véhicules. Malgré une baisse de 5.000 unités par rapport à 2023, le chiffre d’affaires de D’Ieteren a enregistré une hausse de 0,3 milliard, passant de 5,3 milliars en 2023 à 5,6 en 2024.
Les groupes étrangers en Belgique
Van Mossel perd une place au classement, régressant de la 4e à la 5e place, avec 206.000 unités vendues et un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros.
Bilia fait un statu quo à la 16e place après avoir écoulé plus de 93.000 exemplaires pour un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.
Plusieurs groupes français, implantés en Belgique, figurent aussi dans ce Top 50.
Cosmobilis (BymyCar) s’établit au 15e rang avec 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit un léger recul d’une place par rapport à l’édition précédente.
Juste derrière, le groupe Maurin progresse d’un cran pour atteindre la 22e position et affiche un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros.
On y retrouve également RCM à la 27e places, avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards.
GCA Groupe gagne six places, pour se hisser à la 35e position, deux places devant Car Avenue qui progresse de 8 rangs.
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